Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребенка он погружается в отчаяние, теряя смысл существования. Случай приводит его к маяку, где его ошибочно принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, преподавательницу из соседней школы. Ее тепло и любовь к музыке постепенно возвращают Эзре надежду, открывая перед ним новый мир звуков и эмоций.
Ханна с первых дней чувствует его боль, но не давит, а мягко втягивает в жизнь маленького прибрежного городка. Ее искренность и мелодии, которые она напевает, становятся для Эзры глотком свежего воздуха. Постепенно в его сердце просыпается желание снова играть, и тогда его труба оживает, наполняя округу пронзительными, но светлыми нотами.