Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он душит народ непосильными поборами, оставляя без денег и крыши над головой. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными пытками.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те не спешат на выручку — слишком свежи в памяти старые обиды. Два века они избегали людей, и теперь их мир хрупок, как утренний туман.